Геоэкономический пазл по Евро-Атлантическому региону и его спутникам в АТР (Австралия, Новая Зеландия, Япония) на 16.07.2023

: 16 июля 2023

Геоэкономическое напряжение продолжает расти. Повышение ставок мировыми ЦБ все больше находит свое отражение в реальном секторе экономики. Климат увеличивает издержки государств.

Стартовала 1-я стадия формирования глобальных технико-экономических блоков. Оборонные расходы набирают вес. Коллективный запад одновременно углубляет интеграцию и расширяет внешний контур коопераций. Через платформы БРИКС, ШОС и АСЕАН Россия отвечает тем же.

Переход на возобновляемую энерегию (ВИЭ) (вместо устойчивости) генерирует хаотичность в спросе и предложении, а также скачки цен на энергоресурсы.

Ключевые события

1.Спрос на нефть в 2023 г. достигнет 102,1 млн барр/с. Рост спроса снижен на 0,22 млн барр/с до 2,2 млн барр/с. В 2024 г. рост спроса на нефть упадет в 2 раза до 1,1 млн барр/с.

2.Мировой импорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос на 4,5% в 2022 г. до 389,2 млн тонн, что на 16,9 млн тонн больше, чем в 2021 г. Это было в основном обусловлено Европой, где чистый импорт СПГ увеличился на 44,7 млн тонн до 119,7 млн тонн г/г.

3.Совокупная температура земли и океана на планете была на 1,89 градуса по Фаренгейту (1,05 градуса по Цельсию) выше среднего показателя 20-го века (59,9 по Фаренгейту), что сделало июнь самым теплым за последние 174 года.

4.Из-за сокращения количества сделок банки по всему миру получили в 1-й половине года всего $12,8 млрд комиссий и прочих гонораров за сделки — это на 35% меньше, чем годом раньше.

5.Глобальный госдолг вырос до рекордных $92 трлн в 2022 г. Частные кредиторы (держатели облигаций и банки) аккумулировали 62% совокупного внешнего госдолга развивающихся стран. Коммерческие компании по всему миру взяли на себя рекордные $456 млрд чистого нового долга в 2022/23 г. (+6,2%), увеличив его до $7,8 трлн.

6. Национальные золотые резервы – 68 процентов (в 2020 г. – 50%) – стремятся хранить внутри своих стран драгметаллы. Из 142 опрошенных - 85 суверенных фондов благосостояния и 57 ЦБ.

7.Транснациональные корпорации с доходом более €20 млрд и маржинальной прибылью выше 10% будут платить налоги по месту продаж. 25% их прибыли сверх 10-процентной маржи будут облагаться налогом.

8.Глобально, с начала 2023 г., IT-компании уволили 216,3 тыс чел. За весь 2022 г. 1024 IT-компании уволили 154,3 тыс чел.

9.Тайваньский экспорт микросхем в июне сократился на 20,8% г/г до $12,6 млрд шестой месяц подряд. Поставки в материковый Китай и Гонконг, на долю которых в совокупности приходится более 50% экспорта чипов, снижаются 8-й месяц подряд.

10.С 2015 г. США потратили на оборонные нужды в Европе $35 млрд. ЕС увеличил свои военные расходы на 30% относительно 2013 г. Мировые расходы в 2022 г. – $2,2 трлн.

11.Общий оборонный бюджет Франции на 2024-2030 гг. составит €413,3 млрд, в т. ч. на внебюджетные расходы придется €13,3 млрд. Это больше на 40% по сравнению с предыдущим долгосрочным планом.

12.Расходы на оборону Канады и европейских членов НАТО в 2023 году вырастут на 8,3%.

13.Соглашение о свободной торговле между ЕС и Новой Зеландией. Товарооборот (2022 г. €9,1 млрд) в течение 10 лет +30%. Ежегодный экспорт ЕС - (+€4,5 млрд), а пошлины - (-€140 млн). Тарифы на экспорт Новой Зеландии в ЕС- (-91%).

14.Австралия планирует заключить соглашение о свободной торговле с ЕС. Для Австралии - это возможность диверсифицировать свои экспортные рынки после того, как КНР ограничил ряд с/х продуктов к импорту в 2020 г.

15.В Окленде (Новая Зеландия) 15-16 июля Британия подписала соглашение о Транстихоокеанском партнерстве. После присоединения Великобритании к блоку, общая численность его населения ~ 500 млн чел, а ВВП ~ 15% от мирового.

16.Управляющий Банка Англии и Глава ЦБ Франции выступили против повышения целевого показателя инфляции выше 2%, т.к. это может подорвать доверие к ЦБ.

17.Второй тендер ЕС на совместную закупку газа ~ 16 млрд м3 (49 компаний) на период 08.2023-03.2025. СПГ- 1/2 объема.

18.ЕС планирует производить 10 млн т зеленого водорода (производится с использованием ВИЭ) и импортировать еще 10 млн т к 2030 г. Его текущее производство с помощью электролиза составляет менее 300 тыс т.

19.Греческий оператор газовой сети DESFA построит водородный трубопровод (540 км) стоимостью €1 млрд ($1,12 млрд), чтобы соединить Грецию с Болгарией в рамках будущего европейского юго-восточного коридора, при этом охватив Центральную Европу и Южную Германию.

20.Общая инфляция потребительских цен в США г/г в июне 2023 г. – 3%, а базовая – 4,8%. Тренд на снижение в обоих показателях. ФРС вскоре сможет прекратить самое агрессивное повышение процентных ставок.

21.Количество рабочих мест в Канаде в июне выросли на 60 тыс. Безработица выросла до 5,4% (в мае 5,3%). Ставка ЦБ поднята до 5%.

22.Уровень безработицы в Британии прибавил 4%. Недавнее снижение количества вакансий также указывает на ослабление рынка труда и риск скатывания в рецессию. За три месяца до июня сокращение на 24,4% г/г и на 26,6% ниже, чем за то же время в 2019 г., до пандемии.

23.Потребительские цены в Германии, гармонизированные по сравнению с другими странами ЕС, в июне выросли на 6,8% г/г. Уровень базовой инфляции в июне составил 5,8% по сравнению с 5,4% в мае.

24.Экономика Франции прибавит 0,1% в период с апреля по июнь по сравнению с предыдущим кварталом, когда она выросла на 0,2%. Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами ЕС, в июне увеличились на 5,3% г/г (в мае 6%).

25.Индекс потребительского доверия в Австралии в июле вырос на 2,7% до 81,3. Рост стоимости жизни давит на потребителей. Общая годовая инфляция замедлилась до 5,6%.

26.ЦБ Новой Зеландии сохранил процентные ставки без изменений (5,5%) впервые почти за 2 года на фоне признаков того, что более слабая экономика замедляет инфляцию. Годовая инфляция 6,7%.

27.Число корпоративных банкротств в Японии за первые 6 месяцев 2023 г. выросло на 32,1% г/г до пятилетнего максимума в 4042 ед.