На глобальном рынке нефти США не стремятся быть первыми. Их цель занимать высвобождающиеся ниши и замещать выпадающие с рынка экспортные объемы стран производителей, но по эмоционально загнанным максимально вверх котировкам на черное золото. Для этого

Вашингтон планирует ослабить некоторые нефтегазовые санкции против Венесуэлы.

Несмотря на более высокие цены на нефть, многие компании США в разведке и добыче по-прежнему больше внимания уделяют возврату денег инвесторам и погашению долгов, а не увеличению добычи нефти и газа.

По мнению США, субъектность КНР все еще слишком велика, поэтому сфера полупроводников, микроэлектроники и программного обеспечения “Поднебесной” продолжит оставаться целью №1. Акцентом в данном случае выступают возможности ИИ, поддерживаемые суперкомпьютерами и современными чипами, т.к. повышают скорость и точность принятия военных решений, планирования и логистики.

При этичном и ответственном использовании генеративный ИИ может трансформировать целые отрасли и изменить то, как мы работаем, играем и взаимодействуем с миром. Вводимые Вашингтоном ограничения против Пекина в IT-сфере вполне встраиваются в пазл и находятся на своем месте.

В случае США и Австралии по слияниям и поглощениям в литиевой сфере (как и в других областях) теперь нельзя рассматривать с позиции противостояния. Получается, что в новом миропорядке это вообще не противостояние, конкуренция, захват или рейдерство (в любой из форм его проявления), т.к. сам процесс происходит в границах одного техноэкономического блока со своим центром и собственными решениями для обеспечения его (блока) независимости и безопасности. То есть конфликта, как такового, нет. Тогда это составляющая взаимодействия.

Всё по плану. Американская экономика на ближайшую перспективу относительно стабильна, но со слабым замедлением темпов роста.

Медленно, но верно ЕС с огромными затратами финансов и времени возвращает доверие инвесторов к участникам блока.

Ключевые события:

1.Саудовская Аравия в августе снизила добычу нефти на 1% м/м до 8,918 млн б/с и (-19,3% г/г), экспорта - на 7% м/м до 5,584 млн б/с и (-26,5% г/г).

2.Инвестиции глобальных компаний в решения на основе генеративного (создающего контент) искусственного интеллекта (ИИ) достигнут $143 млрд в 2027 г.

В 2023 г. расходы в этой сфере составят $16 млрд, а в ближайшие 5 лет будут расти среднегодовыми темпами в 73,3% - более чем в 2 раза быстрее, чем расходы на ИИ в целом, и почти в 13 раз быстрее затрат на IT-сферу.

В 2027 г. расходы на генеративный ИИ составят 28,1% от всех вложений в сферу ИИ в целом против 9% в 2023 г.

Влияние генеративного ИИ на IT-расходы начнет проявляться в 2025 г.

3.В 2023 г. IT--расходы повысятся на 3,5%, до $4,69 трлн.

Мировые расходы на информационные технологии (IT) в 2024 г. увеличатся на 8% и составят порядка $5,1 трлн.

По итогам 2022 года IT-расходы в мире выросли на 2,9% - до $4,53 трлн.

4.Базовый индекс розничных продаж в США за сентябрь 2023 г. вырос на 0,6% м/м – выше прогноза. Показатель около нулевой. Потребительские расходы слабые.

5.Объем розничных продаж в США за сентябрь 2023 г. вырос на 0,7% м/м – выше прогноза. Показатель около нулевой. Потребительская уверенность слабая.

6.Объем товарно-материальных запасов в США за август 2023 г. вырос на 0,4% м/м - выше прогноза. Показатель около нулевой, но наблюдается попытка роста. Потребительский спрос стагнирует с сентября 2022 г.

7.Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей в США за август 2023 г. выросли на 0,5% - ниже прогноза. Крайне резкий переход в положительную зону.

8.Число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за прошедшую неделю на 19.10.2023 выросло на 198 тыс шт – ниже прогноза. Тренд вниз с 22.06.2023 от уровня +265 тыс шт.

9.Индекс занятости от ФРБ Филадельфии в США за октябрь 2023 г. составил 4. Показатель находился в отрицательной зоне с марта 2023 г. Тренд вверх с августа 2023 г. от уровня (-6).

10.Объем промпроизводства в США за сентябрь 2023 г. составил +0,3% м/м (выше прогноза) и +0,08% г/г. Оба показателя имеют около нулевые значения и находятся в боковом тренде. Промышленный сектор слаб и в стагнации.

11.Индекс производственной активности в США (ФРБ Филадельфия) за октябрь 2023 г. составил (-9) – ниже прогноза. В производственном секторе в районе Филадельфии условия продолжают деградировать.

12.Индекс производственной активности в США за октябрь 2023 г. от ФРБ Нью-Йорка составил (-4,6) – выше прогноза. Показатель преимущественно в отрицательной зоне с марта 2022 г. С января 2023 г. наблюдается тренд вверх от уровня (-32,9).

13.Продажи на вторичном рынке жилья в США за сентябрь 2023 г. составили 3,96 млн жилых зданий – выше прогноза. Устойчивый тренд вниз с октября 2020 г. от уровня 6,86 млн шт.

14.Объем строительства новых домов в США за сентябрь 2023 г. вырос на 7% м/м до 1,358 млн шт (ниже прогноза). Тренд вниз с апреля 2022 г. от уровня 1,810 млн шт.

15.Продажи на вторичном рынке жилья в США за сентябрь 2023 г. снизились на 2% м/м. Показатель в отрицательной зоне с марта 2023 г. Тренд вверх с июня 2023 г. от уровня (-3,3% м/м).

16.Коммерческие запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю на 18.10.2023 снизились на 4,491 млн баррелей. Запасы дистиллятов сократились на 3,185 млн баррелей, а бензина – на 2,371 млн баррелей. Экономика США продолжает попытки мягкой посадки.

Товарные запасы бензина сократились на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 3,2 млн баррелей.

17.Общее число буровых установок в США за прошедшую неделю на 20.10.2023 выросло на 2 шт до 624 ед, в т.ч. активные – на 1 шт до 502 ед. По обоим показателям общий тренд на снижение перешел в локальный боковик.

18.США в августе снизили добычу нефти на 1,8% м/м до 12,758 млн б/с и увеличили на 6,5% г/г. Экспорт американской нефти в августе вырос на 13,8% м/м до 4,365 млн б/с и +19,5% г/г.

19.Баланс ФРС США за прошедшую неделю на 19.10.2023 сократился на $0,019 трлн и составил $7,933 трлн. Устойчивый тренд вниз. ФРС продолжает изымать ликвидность из оборота.

20.Отчет об исполнении федерального бюджета США за сентябрь 2023 г. (-$171 млрд) – дефицит значительно хуже прогноза.

21.Правительство США в пятницу сообщило о дефиците бюджета в размере $1,695 трлн в 2023 финансовом году, что на 23% больше, чем в предыдущем году, т.к. доходы упали, а расходы на социальное обеспечение, медицинскую помощь и платежи по долгу федерального бюджета из-за рекордно высоких процентных ставок выросли.

22.США введут дополнительные проверки для компаний из КНР, пытающихся обойти экспортные ограничения путем поставок через другие страны, и добавят разработчиков чипов из КНР в список торговых ограничений, требуя от производителей из третьих стран получения лицензии США для выполнения заказов от этих компаний.

Цель состоит в том, чтобы ограничить доступ Китая к «передовым полупроводникам, которые могут способствовать прорывам в области искусственного интеллекта и сложных компьютеров, которые имеют решающее значение для (китайских) военных приложений». Меры будут обновляться «по крайней мере, ежегодно».

23.Индекс цен на сырье в Канаде за сентябрь 2023 г. вырос на 3,5% м/м – выше прогноза. Тренд боковой.

24.Объем строительства новых домов в Канаде за сентябрь 2023 г. составил 270,5 тыс шт – выше прогноза. Общий тренд вниз с марта 2021 г. Локально попытка роста.

25.Базовый ИПЦ в Канаде за сентябрь 2023 г. составил (-0,1% м/м) и +2,8% г/г. Оба показателя тренд вниз. Показатель г/г стабильно снижается с июня 2022 г. от уровня 6,2%.

26.ИПЦ в Канаде за сентябрь 2023 г. составил (-0,1% м/м) – ниже прогноза. Тренд вниз.

27.ИПЦ в Канаде за сентябрь 2023 г. вырос на 3,8% г/г.

28.Базовый индекс розничных продаж в Канаде за август 2023 г. вырос на 0,1% м/м – выше прогноза. Около нулевой показатель. Тренд боковой.

29.Объем розничных продаж в Канаде за август 2023 г. снизился на 0,1% м/м – лучше прогноза. Около нулевой показатель. Тренд боковой.

30.Индекс потребительских цен в Британии за сентябрь 2023 г. составил +6,7% г/г – выше прогноза. Устойчивый тренд вниз с октября 2022 г. от уровня 11,1% г/г. Однако с июля 2023 наблюдается около нулевая динамика в снижении показателя.

31.ИПЦ в Британии за сентябрь 2023 г. составил +0,5% м/м. Показатель растет с июля 2023 г. от уровня (-0,4% м/м).

32.Индекс закупочных цен производителей в Британии за сентябрь 2023 г. составил +0,4% м/м – ниже прогноза. Тренд вверх с июня 2023 г. от уровня (-1,3% м/м).

33.Базовый индекс розничных продаж в Британии за сентябрь 2023 г. составил (-1% м/м – боковой тренд) и (-1,2% г/г). Оба показателя хуже прогноза. Показатель г/г в отрицательной зоне с марта 2022 г. имеет тренд вверх с декабря 2022 г. от уровня (-6,5% г/г). С

34.Объем розничных продаж в Британии за сентябрь 2023 г. составил (-0,9% м/м – боковой тренд) и (-1% г/г). Оба показателя хуже прогноза. Показатель г/г в отрицательной зоне с апреля 2022 г. имеет тренд вверх с сентября 2022 г. от уровня (-6,8% г/г).

35.Средний уровень заработной платы с учетом премий в Британии за август 2023 г. вырос на 8,1% - ниже прогноза. Общий тренд вверх. Локально зарождается коррекция.

36.Британия и Южная Корея договорились продлить период низких или нулевых тарифов на двустороннюю торговлю продукцией с запчастями из ЕС, чтобы поддержать автомобильную промышленность. Ежегодный объем торговли между Британией и Южной Кореей составляет £18 млрд ($21,9 млрд).

37.Лондон вновь стал крупнейшим фондовым рынком Европы после Парижа благодаря росту цен на сырую нефть. Совокупность первичного размещения ценных бумаг на бирже (IPO) в Лондоне составила $2888,4 млрд против $2887,5 млрд в Париже.

38.Рейтинговое агентство Moody's в пятницу изменило прогноз по Британии с "негативного" на "стабильный". Предсказуемость политики была восстановлена после повышенной волатильности в 2022 г. вокруг так называемого "мини-бюджета" при премьер-министре Лиз Трасс.

39.ИПЦ в ЕС за сентябрь 2023 г. составил +4,3% г/г. Устойчивый тренд вниз с ноября 2022 г. от уровня 10,6% г/г.

Цены на энергоносители в еврозоне в сентябре опустились на 4,6% в годовом выражении (в августе снижение составляло 3,3%). Продукты питания, алкоголь и табачная продукция подорожали на 8,8% (на 9,7%), стоимость услуг повысилась на 4,7% (на 5,5%).

40.Базовый ИПЦ в ЕС за сентябрь 2023 г. составил 4,5% г/г. Тренд вниз с марта 2023 г. от уровня 5,7% г/г.

41.ИПЦ в ЕС за сентябрь 2023 г. составил +0,3% м/м. Попытка снижения.

42.Индекс экономических настроений в ЕС за октябрь 2023 г. составил +2,3 – значительно лучше прогноза. Среди институциональных инвесторов продолжает наблюдаться пессимизм с мая 2023 г.

43.Сальдо торгового баланса ЕС за август 2023 г. – профицит €6,7 млрд. Общий тренд вверх. Локально попытка роста после коррекции.

44.Запасы газа в ЕС достигли 97,89% (Gas Infrastructure Europe).

45.ЕС впервые за 8 лет вернулся к стратегии увеличения запасов ядерного топлива. Общая мощность АЭС в Евросоюзе составляет около 100 ГВт. В 2022 году энергоблоки произвели 609,2 млрд кВт•ч, что составляет 21,5% от общей выработки в ЕС.

46.Еврокомиссия объявила об усилении помощи европейской оборонной промышленности на 2023-2025 гг. и выделит €500 млн на поддержку инвестиционных проектов стоимостью до €1,4 млрд, тем самым стимулируя наращивание производства боеприпасов и ракет в ЕС.

47.Индекс текущих экономических условий в Германии за октябрь 2023 г. составил (-79,9) – лучше прогноза. Показатель в отрицательной зоне с декабря 2021 г. Устойчивый тренд вниз.

48.Индекс экономических настроений в Германии за октябрь 2023 г. составил (-1,1) – значительно лучше прогноза. Среди институциональных инвесторов продолжает наблюдаться пессимизм с мая 2023 г. Тем не менее, тренд вверх с июля 2023 г. от уровня (-14,7).

49.Индекс цен производителей в Германии за сентябрь 2023 г. составил (-0,2% м/м) – хуже прогноза. Около нулевой показатель. Тренд боковой.

50.Цены производителей в Германии в сентябре упали на 14,7% г/г.

Энергоносители в прошлом месяце упали в цене на 33,5%, в том числе расценки на электроэнергию рухнули на 46,2%. Стоимость промежуточных товаров опустилась на 4,2%, в том числе металлов - на 11,2%, удобрений и азота - на 42,9%, древесины - на 20,8%.

Цены на товары недлительного пользования выросли на 5,3%, в том числе на продовольствие - на 5,5%. Сахар взлетел в цене на 84,7%. Потребительские товары длительного пользования подорожали на 4,7%, включая мебель - на 5,1%, бытовую технику - на 5,2%.

Стоимость средств производства увеличилась на 4,8%, в том числе оборудования - на 6%, транспортных средств - на 3,9%.

Без учета энергоносителей уровень цен производителей поднялся на 0,8%.

51.Франция и Монголия подписали рамочное соглашение на сумму €1,6 млрд ($1,7 млрд) на добычу урана с 2028 г. Обе страны также планируют сотрудничество в поиске лития с использованием спутниковых снимков.

52.20 октября 2023 г. агентство S&P Global Ratings подтвердило добровольные долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Италии в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB/A-2». Прогноз стабильный. Влияние оказало полное развертывание фондов программы Next Generation EU (NGEU). Положительный эффект на экономический рост будет происходить с задержкой, но в целом он будет позитивным. Фонды NGEU на общую сумму €191,5 млрд (9% ВВП), включая 36% грантов, поддерживают около 80% Национального плана по восстановлению и обеспечению устойчивого развития Италии, остальная часть покрывается за счет национальных ресурсов и небольших фондов ЕС.

53.S&P Global первым среди рейтинговых агентств "большой тройки" повысило Грецию до инвестиционного уровня после долгового кризиса в стране в 2010 году. Вечером в пятницу агентство повысило долгосрочные рейтинги эмитента страны в национальной и иностранной валюте до «BBB-/A-3» со стабильным прогнозом, сославшись на более сильное бюджетное положение.

54.Общенациональный базовый ИПЦ в Японии за сентябрь 2023 г. составил +2,8% г/г – выше прогноза. Тренд вниз с января 2023 г. от уровня 4,2% г/г.

55.Общенациональный ИПЦ в Японии за прошедший месяц на 20.10.2023 вырос на 0,3% м/м.

56.Объем промпроизводства в Японии за август 2023 г. сократился на 0,7% м/м – хуже прогноза. Показатель в отрицательной зоне с июля 2023 г. Локально тренд вверх от уровня (-2,4% м/м).

57.Объем экспорта Японии за сентябрь 2023 г. вырос на 4,3% г/г – выше прогноза.

58.Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в Японии за прошедший месяц на 19.10.2023 составило (-0,43 трлн иен) - дефицит. Показатель находится в отрицательной зоне с 20.07.2021. Однако имеет место быть тренд вверх с 14.09.2022 от уровня (-2,34 трлн иен).

59.Сальдо торгового баланса Японии за сентябрь 2023 г. составило 62,4 млрд иен – выше прогноза (профицит). Показатель в отрицательной зоне с 15.09.2021. Общий тренд вверх.

60.Изменение уровня занятости в Австралии за сентябрь 2023 г. составило +6,7 тыс чел – ниже прогноза. Тренд боковой.

61.Изменение полной занятости в Австралии за сентябрь 2023 г. составило (-39,9 тыс. чел). Тренд вниз.

62.Уровень безработицы в Австралии за сентябрь 2023 г. составил 3,6% - ниже прогноза. Тренд боковой. Стадия стабилизации.

63.В сфере добычи лития — главного элемента в батареях для электрокаров — литиевый гигант Albemarle Corp (американская компания) отказался от покупки Liontown Resources Ltd (австралийская компания с одним из самых крупных месторождений лития в Австралии Kathleen Valley) за 6,6 млрд AUD ($4,2 млрд).

64.ИПЦ в Новой Зеландии за 3-й квартал 2023 г. составил +1,8% кв/кв и +5,6% г/г. Оба показателя ниже прогноза. Показатель кв/кв тренд вниз с 3-го квартала 2022 г. от уровня +2,2%. Показатель г/г тренд вниз с 2-го квартала 2022 г. от уровня +7,3%.

65.Сальдо торгового баланса Новой Зеландии за сентябрь 2023 г. дефицитное и составило (-2,329 млрд NZD м/м – тренд вниз) и (-15,330 млрд NZD г/г). Показатель г/г находится в отрицательной зоне с мая 2021 г. В данный момент имеет тренд вверх с мая 2023 г. от уровня (-17,120 млрд NZD).